Jest rok 1620, czambuły tatarskie pustoszą południe Rzeczypospolitej, paląc, mordując i uprowadzając jego mieszkańców, a Kozacy zaporoscy atakują tureckie porty Morza Czarnego, niszczą statki i unoszą łupy. Gdy sułtan Osman II podejmuje decyzję o wielkiej wojnie przeciwko niewiernym, nad Polską zbierają się czarne chmury. W całym zamieszaniu pojawiają się Jan Onufry Zagłoba, opój i gawędziarz, oraz Jerzy Wołodyjowski, rodzic Michała, tak jak później jego syn niedościgły mistrz szabli...